Sett opp integrasjon mot Tripletex

Steg 1 - Bestill Tripletex

Tripletex

Før du kan aktivere integrasjonen, må du sørge for at du har følgende:

1. En aktiv Tripletex-konto med nødvendige tilganger. 
   Tripletex tilbyr også en 14 dagers gratis demoperiode - sjekk ut her!
2. Administratorrettigheter i både Tripletex og kontrollpanelet ditt.
3. API-tilgang i Tripletex (kan kreve en utvidet lisens).

Merk: Hvis du er usikker på om dere har en API-tilgang, kan du kontakte Tripletex-support.

Mystore

Når kontoen er satt opp i Tripletex, kan dere sømløst integrere den med deres kontrollpanel for en mer effektiv og automatisert arbeidsflyt.

Bestill integrasjonen her: www.mystore.no/integrasjon-tripletex

Steg 2 - Oppsett i Tripletex

Dette oppsettet må være fullført før du starter installasjonsveilederen i Mystore.

Oppsett av betalingstyper og regnskapskontoer

For at kontoer skal være tilgjengelige i installasjonsveilederen, må de være synlige i Tripletex.

1. Logg inn i Tripletex
2. Gå til Faktura → Innstillinger → Betalingstyper
3. Kontroller at aktuelle kontoer har Vis på ordre aktivert
   (Kontoer uten dette valget vil ikke kunne kobles mot Mystore.)

Globale mva-innstillinger

• Sett opp MVA i Tripletex basert på om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller ikke.
• Sørg for at MVA-oppsettet samsvarer med hvordan nettbutikken fører MVA.

Unngå konflikt med kundenummer

1. Logg inn i Tripletex
2. Gå til Kunde → Kunde-innstillinger
3. Sett startverdi for kundenummer til 100000

Dette reduserer risiko for nummer-kollisjon med kunder overført fra Mystore.

Unngå konflikt med fakturanummer

Vi anbefaler å la Tripletex bestemme fakturanummer ved overføring av ordre som faktura. Ta kontakt med kundeserivce hvis du er usikker på oppsettet deres. 

Hvis Mystore skal bestemme fakturanummer:

1. Gå til Regnskap → Regnskaps-innstillinger → Bilagstyper / nummerserier
2. Sørg for at fakturaserien ikke kommer i konflikt med din fakturaserie i Mystore. 
   Om du er usikker - sett denne til f.eks 50000. Nummerserie generert i Mystore starter som standard på 6000

Steg 3 – Oppsett i Mystore

Når Tripletex er ferdig satt opp, kan installasjonen fullføres i Mystore. Slik starter du installasjonsveilederen:

1. Gå til Utvidelser → Dine utvidelser
2. Velg Tripletex v2 – Integrasjon
3. Klikk på Installasjonsveilederen

⚠️ Dette oppsettet bør gjennomføres i dialog med din regnskapsfører.
Mystore står ikke ansvarlig om noe er satt opp feil i veilederen. Mystore tilbyr ikke kundestøtte på oppsettet.

Koble betalingsmetoder

I installasjonsveilederen kobler du betalingsmetoder i Mystore mot betalingstyper i Tripletex. Slik gjør du det:

1. Naviger til steg 4 i veilederen
2. Du får en oversikt med tre kolonner:
   - Nettbutikk - viser betalingsmetodene som er satt opp i nettbutikken
   - Betalingsmetoder fra Tripletex - viser betalingsmetoder satt opp i Tripletex
   - Automatisk utsendelse av faktura - Les mer 
3. Koble hver betalingsmetode mot riktig betalingstype
4. Bekreft ved å trykke på Jeg ønsker å føre betalingsmodulene på denne måten

Det er vanlig å ha egne kontoer for kontant, gavekort, Vipps og Klarna.
Det er opp til din bedrift og regnskapsfører å avgjøre hvilke kontoer som skal settes opp i Tripletex.

Faktura vedlagt / manuell faktura

Om din bedrift tilbyr faktura vedlagt er det vanlig å ha denne betalingsmetoden som Ikke marker faktura som betalt ettersom betalingen først kommer etter kunde har betalt faktura.

Overføring av ordre til Tripletex

Når installasjonen er fullført, kan ordre overføres direkte fra ordrebehandlingen. Slik overfører du en ordre:

1. Endre ordrestatus til en status med fullført-status
   (Standard: Sendt)
2. Dialogboks for Tripletex-overføring vises
3. Velg om ordren skal overføres som ordre eller faktura

Forskjell på ordre og faktura

Faktura

• Brukes når ordren allerede er betalt (Vipps, Klarna osv.)
• Ordren blir markert som fullført i Tripletex

Ordre

• Brukes når fakturering skal gjøres manuelt i Tripletex
• Vanlig ved B2B-fakturering

Overføre ordre på nytt

Hvis en ordre allerede er fullført eller tidligere har feilet:

1. Endre ordrestatus til Under behandling - uten å trykke Oppdater ordre
2. Endre deretter status tilbake til Sendt 
3. Overføringsdialogen åpnes på nytt
4. Fjern avhuking for Send e-post til kunde dersom kunden allerede er varslet
5. Oppdater ordre