Kundeoversikt

Kundeoversikt

Kundeoversikten er listen over alle kundene i butikken din. Her finner du fram til en kunde, snevrer inn listen med filtre, lagrer visninger du bruker ofte, og eksporterer kundedata til CSV.

Du finner den under Ordrer/Kunder > Kunder.

Søk

Søkefeltet leter gjennom disse feltene samtidig:

• Fornavn
• Etternavn
• E-postadresse
• Telefonnummer
• Kundenummer
• Firmanavn

Skriver du flere ord, må hvert ord treffe minst ett av feltene. Søker du på kalle klovn, får du treff på kunden som heter Kalle Klovn — men også på Kalle hos firmaet Klovn AS. Det gjør at du kan kombinere for- og etternavn, eller navn og firma, uten å tenke på hvilket felt verdien ligger i.

Du trenger ikke jokertegn. Søket treffer på deler av et ord, så klov finner både «Klovn» og «Klovnesen».

Filtre

Klikk Filter for å snevre inn listen. Filtrene du får, avhenger av hvilke tjenester butikken din har.

Aktive filtre vises som klikkbare merker over listen, så du ser hva som er slått på. Filtrene ligger i adressen til siden — bokmerker du siden, eller sender lenken til en kollega, kommer du tilbake til samme utvalg.

Kolonner

Klikk Kolonner for å velge hva listen viser. Utover navn, e-post og telefon kan du blant annet hente fram:

• Ordrer, åpne bestillinger og samlet ordreverdi
• Pålogginger, siste innlogging og sist endret
• Kunde siden
• Firmanavn og bosted
• Markedsføring og påmeldt produktvarsel
• Kundegruppe, bonuspoeng og kundeansvarlig, der butikken har disse tjenestene

Du kan dra kolonnene i ønsket rekkefølge, og du kan sortere på de fleste av dem ved å klikke på kolonneoverskriften. Listen er sortert på kundenummer med nyeste først til du velger noe annet.

Kolonnevalget følger med i CSV-eksporten. Vil du ha bestemte felter i en eksport, hent dem fram som kolonner først.

Lagrede visninger

En visning husker filtre, sortering og kolonneoppsett under ett navn. Praktisk for utvalg du henter fram jevnlig — «Kunder uten ordrer», «Bedriftskunder i Oslo», «Nyhetsbrevmottakere siste år».

Lagre en visning

1. Sett opp listen slik du vil ha den: filtre, sortering og kolonner.
2. Klikk lagre-knappen i filterlinjen.
3. Gi visningen et navn, eller lagre over en visning du har fra før.

Bruke og administrere visninger

Visningene dine ligger i Visninger-menyen over listen. Der kan du åpne en visning, gi den nytt navn, duplisere den, sette den som standardvisning eller slette den.

Setter du en visning som standard, er det den du møter når du åpner kundeoversikten. Merker du en visning som favoritt, dukker den opp under Tilpassede visninger i menyen til venstre, så du kommer rett til den.

Visninger er personlige — du ser dine egne, og de du lager forstyrrer ikke kollegene dine.

Åpne og redigere en kunde

Klikk hvor som helst på en rad for å åpne kundekortet. Der ligger kontaktinformasjon, firmaopplysninger, statistikk og handlinger. Se Kundekortet for detaljene.

Knappen med tre prikker helt til høyre på raden åpner en handlingsmeny med de samme valgene du finner på kundekortet — opprett ordre, se ordrer, kjøpte produkter, send e-post, logg inn som kunde, og mer. Se Handlinger på en kunde.

Slette flere kunder

1. Merk av kundene i listen.
2. Åpne Handlinger øverst til høyre.
3. Velg Slett valgt og bekreft.

Sletting kan ikke angres. Ordrene til kunden blir liggende — det er kundekontoen med kontakt- og adresseopplysninger som fjernes. Slettingen føres i Systemloggen.

Eksportere kundedata

Eksporten kjører i bakgrunnen, så du kan jobbe videre mens den lages. Du får en CSV-fil med de kolonnene og det utvalget du har på skjermen.

1. Sett filtre, søk og kolonner slik du vil ha eksporten.
2. Åpne Handlinger og velg Eksporter kundedata.
3. Du blir sendt til Eksportarkiv, der eksporten står som «Under behandling» med en framdriftsviser.
4. Når status er «Klar», klikker du nedlastingsikonet.

Store eksporter gir en bekreftelse først, siden de tar litt tid. Feiler en eksport, kan du starte den på nytt fra arkivet med samme utvalg — du trenger ikke sette opp filtrene igjen.

Eksportarkivet er personlig: du ser og laster ned dine egne eksporter. Du finner det under Kunder > Eksportarkiv.

Trenger du alle data om én enkelt kunde — for eksempel på en innsynsforespørsel — bruker du GDPR-eksporten på kundekortet i stedet. Den er beskrevet i Handlinger på en kunde.

Tips

• Kundeoversikten viser ikke kontantkunden fra datakassen. Den er en teknisk plassholder for kontantsalg, ikke en person, og kan verken redigeres eller slettes.
• Har du bygget et utvalg du vil dele, kopier adressen fra nettleseren. Filtre, søk og sortering ligger i lenken.