Kundeansvarlig

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker kundeansvarlig-funksjonen. Den dekker aktivering, bruk på kundekort og ordrer, samt filtrering i kundeoversikten og ordrefilteret.

Aktivering

Funksjonen er tilgjengelig for alle som bruker "Avansert forhandlerløsning" og aktiveres under "Apps > Innstillinger".

Bruk av Kundeansvarlig

På Kundekort

Sett kundeansvarlig under Annet på kundekortet. Husk å lagre endringene.

På Ordrer

Kundeansvarlig fra kundekortet overføres automatisk til nye ordrer. Dette kan endres per ordre om nødvendig. For permanente endringer må dette gjøres fra kundesiden.

Hvis en ordre legges inn uten salgsrepresentant, vil nedtrekksmenyen for kundeansvarlig være tom. Den oppdateres for hver bestilling.

Ordrefilter

I ordrefilteret (Behandle ordrer > Filter) kan du bruke "Kundeansvarlig" som filterkriterie. Dette viser kun ordrer med valgt kundeansvarlig.

Kundeoversikt

Filtrering

I kundeoversikten kan du under "+ Filter" velge "Kundeansvarlig". Dette viser kun kunder med valgt kundeansvarlig på sitt kundekort. Dette filteret kan kombineres med andre filter.

Kolonnevisning

For å vise kundeansvarlig som kolonne i kundeoversikten, gå til "Visning".