Opprett nytt tilbud

Nytt tilbud

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter et nytt tilbud, velger kunde, legger til mottakere, og bruker funksjonen "Mer informasjon" og vedlegg.

Opprette et nytt tilbud

Det finnes to måter å opprette et nytt tilbud på:

1. Klikk på “Nytt tilbud” i sidemenyen til venstre.
2. Klikk på “Nytt tilbud” øverst til høyre.

Velg kunde

For å opprette et nytt tilbud må du først velge kunde. Autolagring av tilbudet starter når kunden er valgt. Klikk på “Trykk for å velge kunde” for å åpne søkefeltet. Søk etter kundenavn, kundenummer eller e-post. Når du har funnet riktig kunde, klikk “Velg”.

Bytt kunde

Du kan endre kunde selv etter at tilbudet er opprettet. Klikk på ikonet til høyre for kundens navn og gjenta prosessen for å finne en ny kunde.

Mottakere

Standard er e-postadressen registrert på kundekortet. Du kan legge til en alternativ e-postadresse (som erstatter adressen på kundekortet) eller flere mottakere.

Alternativ e-postmottaker

Etter at alternativ e-postmottaker er aktivert, blir knappen grønn og tekstfeltet tilgjengelig.

Flere mottakere

Klikk på + Flere mottakere for å legge til flere e-postadresser. Skriv inn e-postadressen og klikk på plusstegnet for å legge den til i listen. For å fjerne en adresse, klikk på søppelkasse-ikonet. Flere mottakere kan brukes både med og uten alternativ e-postmottaker.

Mer informasjon

Området "Mer informasjon" inneholder detaljer, valg og informasjon, delt inn i tre sider/faner:

1. Informasjon
2. Kommentarer
3. Historikk

Informasjon

Her kan du legge inn mer informasjon om tilbudet. Enkelte felt er obligatoriske for å sende tilbudet.

• Utløpsdato: Må velges før du kan sende tilbudet. Om et tilbud har status “Sendt” og ikke blir akseptert innen utløpsdato vil det automatisk bli satt til “Utløpt”.
• Betaling: Betalingsmåte er obligatorisk og må velges før sending. Valgene er de samme som er satt opp i din butikk. Et akseptert tilbud blir overført til en manuell ordre. Du har kun de samme betalingsmetodene som på manuelle ordrer. Det er ikke mulig å betale et tilbud via checkout.
• Betingelser: Valgfritt felt. Betingelser vises på PDF-en som sendes til kunden.
• Referanse: Valgfritt felt. Referanse vises på PDF-en som sendes til kunden.

Kommentarer

Legg inn kommentarer til tilbudet. Du velger om de skal vises til kunden. Kommentarer kan legges til også etter at tilbudet er sendt.

• Kommentar: Skriv inn kommentaren.
• Vis til kunde? Om dette er valgt, vises kommentaren på PDF-en til kunden. Dette valget kan endres etter kommentaren er lagt til.
• Pluss-knapp: Legg inn kommentaren.

Historikk

Historikken viser viktige hendelser på et tilbud, når de ble utført og av hvem. Eksempler på hendelser:

• Tilbud opprettet
• Tilbud sendt til kunde
• Tilbud avslått
• Tilbud gjenåpnet
• Tilbud akseptert
• Ny ordre opprettet (med link til ordre)

Vedlegg

Legg til vedlegg som bilder eller brukermanualer. Dra inn eller velg filen. For å fjerne et vedlegg, klikk "Slett".

Støttede filtyper

Følgende filtyper støttes:

• png
• jpg
• jpeg
• doc
• docx
• csv
• xls
• xlsx
• pdf
• txt