Send og aksepter tilbud

Send og aksepter tilbud

Denne artikkelen forklarer hvordan du sender og aksepterer tilbud i systemet. Den dekker også ulike handlinger du kan utføre på sendte tilbud.

Send tilbud

Når tilbudet er klart, kan det sendes til sluttkunden. Klikk på «Send tilbud» øverst til høyre. Hvis knappen er deaktivert, vil en hjelpetekst vises når du holder musepekeren over den. Denne teksten forklarer hva som mangler for å kunne sende tilbudet.

Når du trykker «Sendt tilbud», åpnes et nytt vindu. Her ser du hvem tilbudet sendes til (inkludert kopier til) og meldingen til kunden. Meldingen kan redigeres om nødvendig. Klikk deretter «Send». En PDF genereres og sendes til kunden. Du får en bekreftelse når tilbudet er sendt.

Aksepter tilbud uten å sende det

I noen tilfeller er det ikke nødvendig å sende tilbudet som en PDF til kunden. Du kan da velge å akseptere tilbudet direkte. Tilbudet blir da akseptert og overført til en ordre uten at det sendes en e-post til kunden. Dette valget finner du i «Handlinger»-menyen.

Valg på sendt tilbud

Aksepter tilbud

Hvis kunden aksepterer tilbudet, klikker du på «Aksepter tilbud». Dette oppretter en ordre med produktene og prisene fra tilbudet.

Etter at ordren er opprettet, vises en banner på tilbudet med en lenke for å åpne ordren. Du vil også se dette som en hendelse under «Historikk». Et akseptert og overført tilbud kan ikke redigeres. Du må redigere ordren i stedet.

Handlinger på sendt tilbud

Etter at et tilbud er sendt, har du flere valg under «Handlinger» i tillegg til «Aksepter tilbud»:

• Dupliser tilbud
• Vis PDF
• Rediger tilbud (setter status til Utkast)
• Avslå tilbud (kan gjenåpnes via «Rediger tilbud»)

Oversikt over handlinger

Hvert tilbud har en «Handlinger»-meny øverst. Her finner du flere handlinger, avhengig av tilbudets status.

Utkast

• Aksepter tilbud (gjør at du kan akseptere tilbudet direkte uten å sende det til kunden først)
• Dupliser tilbud
• Vis PDF
• Slett tilbud

Utgått

• Dupliser tilbud
• Vis PDF
• Rediger tilbud

Avslått

• Dupliser tilbud
• Vis PDF
• Rediger tilbud

Overført til ordre

• Dupliser tilbud
• Vis PDF

Sendt

• Dupliser tilbud
• Vis PDF
• Rediger tilbud (setter status tilbake til Utkast)
• Avslå tilbud (kan gjenåpnes via «Rediger tilbud»)