Ordefilter – slik filtrerer du ordrene dine
Ordefilter – slik filtrerer du ordrene dine
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker ordefilteret til å finne spesifikke ordrer basert på ulike kriterier, og hvordan du oppretter og bruker egne filtervisninger.
Standardvisninger
Ordreoversikten har standardvisninger. For å lage egne, følg disse stegene:
- Trykk på «Filter» i ordreoversikten.
- Velg de reglene du vil filtrere etter, f.eks. ordrestatus, fraktmåte, betalingsmåte og kundegruppe.
- Trykk på «+Opprett visning» for å lagre den nye visningen. Gi den et beskrivende navn og trykk «Opprett ny visning».
- Du finner den nye visningen under «Visning» i ordreoversikten. Alle ordrer som matcher filtervalgene vil vises her.
Tilgjengelige filtervalg
Her er en forklaring på de ulike filtervalgene:
| Ordrestatus | Velg hvilke ordrestatuser som skal inkluderes. |
| Fraktmåte | Velg hvilke fraktmetoder som skal inkluderes. Nyttig hvis du har ulike etikettprintere. |
| Betalingsmåte | Velg hvilke betalingsmetoder som skal inkluderes. |
| Tags | Hvis du bruker tags, kan du velge å inkludere disse i filteret. |
| Produkt | Velg om du vil vise ordrer som inneholder spesifikke produkter. |
| Land | Hvis du sender til utlandet, kan du velge å vise ordrer fra spesifikke land. |
| Kundegruppe | Velg om du vil vise ordrer fra kundegrupper. Nyttig for å prioritere frakt til medlemmer av kundeklubben. |
| Overført til regnskap | Finn ordrer som er overført eller ikke overført til regnskap (fungerer med Tripletex-integrasjon). |
| Har regnskapsdokument | Velg om en ordre har regnskapsdokument knyttet til seg. |
| Ordrenummer | Velg ordrenummerserie. |
| Ordredato | Velg periode for når en ordre ble plassert. |
| Sist oppdatert | Finn ordrer som ble oppdatert i en valgt periode. |
| Dato sendt | Velg periode for når en ordre ble fullført i ordrebehandlingen. |
| Planlagt levering | Finn ordrer med planlagt levering i en ønsket periode. |
| Antall produkter | Valgfritt antall produkter i ordrene. |
| Betaling aktivert | Finn ordrer der betalingen er aktivert i en gitt periode. |
| Bestillingsvekt (i gram) | Finn ordrer med en gitt vekt. |
| Bestillingsverdi (inkl.mva) | Finn ordrer med ønsket ordreverdi. |
| Postnummer | Finn ordrer med bestemte postnummer. Praktisk for ulike fraktmetoder basert på destinasjon. |
| Slå opp ordre med | Finn ordrer med spesifikke ordre- og fakturanummer. |
Hva med visningene?
Visningene viser mer informasjon direkte i ordreoversikten, uten at du trenger å åpne hver enkelt ordre.
| Vis produktlinjer: | Vis produktene i ordren. |
| Vis ordrebehandler: | Vis ordrebehandler i oversikten. |
| Vis kommentar-ikon: | Vis om en ordre har en kommentar. |
| Vis adresse: | Vis kundens adresse. |
| Vis orgnr: | Vis kundens organisasjonsnummer (hvis registrert). |
Hva skjer når jeg har lagret en visning?
Lagrede visninger dukker opp i en nedtrekksmeny øverst til høyre i ordreoversikten. Her kan du bytte mellom visninger og slette eksisterende.
Eksempler på smarte filtervisninger
Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke filtervisninger for effektiv ordrebehandling:
Filtervisning for ordrer uten regnskapsdokument
Steg-for-steg:
- Åpne ordreoversikten og trykk "Filter".
- Velg filterkriteriene for å vise ordrer uten regnskapsdokument.
- Behandle ordrene i oversikten (f.eks. opprett regnskapsbilag via massebehandling).
Ordrer med spesifikk fraktmetode
For å liste ut nye ordrer med en spesifikk fraktmetode, velg ønsket fraktmetode og ordrestatus "Ikke behandlet".
Restnoterte ordrelinjer
For å liste ut ordrer under behandling med restnoterte varelinjer, bruk filteret for å velge relevante kriterier.