Offerteoverzicht

Dit artikel geeft een overzicht van alle aangemaakte offertes, inclusief opties voor filteren, zoeken en sorteren.

Je vindt de Offerte module in de beheeromgeving bij Orders & klanten > Offertes.  

Overzicht

Het overzicht toont alle aangemaakte offertes, met de mogelijkheid om te filteren, zoeken en sorteren.

1. Bekijk offerteoverzicht
2. Filter toevoegen aan het overzicht
3. Zoeken
4. Kolommen laat je kiezen welke kolommen je in het overzicht wilt weergeven

Filter

Vanuit het filter kun je selecties maken over wat je wilt weergeven.

• Status: Kies welke statussen je wilt weergeven
• Datum aangemaakt: Toon offertes die voor, na of in een specifieke periode zijn aangemaakt.
• Verloopdatum: Toon offertes met een verloopdatum voor, na of in een specifieke periode.

Zoeken

Het zoekveld bovenaan stelt je in staat om te zoeken op de volgende opties:

• Offertenummer (bijv. QO-00001)
• Referentie
• E-mail ontvanger
• Alternatieve e-mail ontvanger
• Klant:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Voornaam Achternaam
  • Bedrijfsnaam

Kolommen

Kolommen laat je kiezen welke kolommen je in het overzicht wilt weergeven.

Kies de kolom die je wilt weergeven en klik op "Toevoegen". Je kunt ook op "Alles toevoegen" klikken om alle kolommen in het overzicht weer te geven.

Hetzelfde geldt voor het verwijderen van een of alle kolommen.

Standaard weergegeven kolommen:

• Offertenummer
• Klant
• Datum aangemaakt
• Vervaldatum
• Aangemaakt door
• Status
• Totaal (totaalprijs van de offerte)

Je kunt op alle kolommen sorteren door op de pijlen achter de kolomnaam te klikken.